守护祭坛攻略（守护祭坛）

截止到6月4日，作为光伏主要材料的多晶硅价格为19.8万元/吨，年内累计涨幅达260%。

鉴于野火威胁、水电资源的减少以及天然气电站的关闭，阳光充沛的加州在太阳能和电池储能方面的投资会有很好的表现，确保在太阳下山后也能继续供电。早些时候，电网电力的需求高峰从下午晚些时候开始，但随着过去十年加州太阳能的快速扩张，需求在日落后的傍晚开始显现。

2020年，太阳能光伏和太阳能热电站对加州电力结构的贡献占比超过了15%，超过了水电。在过去的十年里，加州的户用太阳能容量增加了10倍。西海岸的三个州加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州拥有全美约50%的水电容量。根据BNEF的数据，在过去三年里，加州13%的电力来自于水电。似乎可以有把握的说，太阳能将发挥关键作用，助力加州满足今年的能源需求。

这意味着2021年，这一类别的电力将获得更多支持，随着新项目的增长，预计总量将达到或超过17.5GW。因此，加州目前大部分地区的供电都依赖水电大坝，例如内华达州和亚利桑那州交界处的胡佛大坝。以国内煤炭电厂的平均能耗水平，按照每吨二氧化碳交易价格49元算，每度煤电产生的二氧化碳排放成本约为0.041元。

从6月底开始，全国碳交易市场将正式启动。这一传闻似乎并不可信。来源：平安证券许多人认为，按照这一价格，该项目无法实现盈利。对比全球来看，2021年5月17日，欧洲碳交易价格已经突破56.43欧元/吨(折合人民币438元/吨)的历史高位，较年初上涨了超过50%，国内碳价只有全球的1/10左右，未来仍然有很大上涨空间。

因多晶硅、组件价格过快上涨，业内已经出现部分光伏电站项目暂停现象对比全球来看，2021年5月17日，欧洲碳交易价格已经突破56.43欧元/吨(折合人民币438元/吨)的历史高位，较年初上涨了超过50%，国内碳价只有全球的1/10左右，未来仍然有很大上涨空间。

根据中国碳论坛发布的《2020年中国碳价调查》数据显示，预计2021年全国碳市场启动之初，平均碳价将上涨至49元/吨，预计到2025年碳价将上涨至71元/吨，到2030年有望达到93元/吨，本世纪中叶将超过167元/吨(折合度电价格为0.14元)。但是如果组件价格能够回到去年上半年水平，这一价格并未无利可图。这一创历史记录的低价，比四川水电上网电价0.2632-0.39元/千瓦时还要低出许多，比四川脱硫煤标杆上网电价0.4012元/千瓦时低0.2536元/千瓦时。国家电投是逞一时之勇吗?对比所有光伏开发企业会发现，国家电投应该是最懂光伏电站投资的央企。

国家电投似乎并没有必要为了争夺项目做出损人不利己之事。即便去年底开发商已经与地方进行了价格沟通，今年也有报价调整的时间和理由。光伏行业近日最大的新闻是，国家电投在四川甘孜州正斗一期200MW光伏项目上报出0.1476元/千瓦时最低价，创下中国光伏电站项目最低价纪录，引发行业内广泛讨论和争议。截至2020年底，国家电投、华能集团、华电集团、大唐集团、国家能源集团等五大发电集团的光伏总装机分别为2961万千瓦、645万千瓦、509万千瓦、429万千瓦、169万千瓦，其中国家电投遥遥领先，超过其他四家央企光伏电站资产之和。

来源：平安证券许多人认为，按照这一价格，该项目无法实现盈利。甘孜项目并网截止时间是2022年底，因此有足够的等待时间。

图表：能见既然如此，国家电投为何会报如此低价?可能有两大方面原因。所以，我们并不认为国家电投会肆意乱报价格。

一是赌明年光伏产业链价格会大幅下滑。图表：能见从五大发电集团清洁能源发展竞赛角度分析，清洁能源装机占比已经遥遥领先的国家电投十四五目标完成压力最小，只需要完成4000万千瓦新能源装机即可，是国家能源集团和华能集团目标的一半。除了这两种因素，还有一种传言认为，甘孜项目去年下半年就已启动，彼时组件价格还只有1.5元/W左右，开发商去年底已经进行了报价，并未预料到今年光伏产业链价格会大幅上涨。在现场投标的23家企业中，17家企业进入报价环节，最高报价高达0.3616元，两者之间相差0.214元，超过一倍。因此这一报价甚至被认为是低价恶性竞争。以国内煤炭电厂的平均能耗水平，按照每吨二氧化碳交易价格49元算，每度煤电产生的二氧化碳排放成本约为0.041元。

0.04元/千瓦时虽然并不算高，但是折算价格对于光伏项目依然有很大吸引力。从去年下半年开始，光伏产业链价格不断攀升，去年上半年组件价格低至1.3元/W，下半年价格回升到1.5元/W左右，今年已经上涨到超过1.8元/W。

中标企业需要向甘孜州缴纳生态修复费，以0.03元/千瓦时为标准，按照实际发电量，按年缴纳，连续缴纳10年。二是未来光伏电站盈利因素中将会考虑碳价。

这一传闻似乎并不可信。水电一直以来是价格最低的优质电力能源，且四川水电标杆电价在全国处于最低水平。

从公开渠道可以查询到，上述项目首次公开招标时间是2021年5月14日，开标时间是6月16日。(详情点击：《0.1476元/千瓦时!国家电投引领中国光伏最低电价 甘孜州200MW光伏基地开标》)0.1476元/千瓦时还包括了生态修复费用。从6月底开始，全国碳交易市场将正式启动。碳价能从多大程度上影响项目利润?2019年，全国单位火电发电量二氧化碳排放约838克/千瓦时。

这一项目也标志着，光伏的竞争力已经超过水电。按照当前组件价格测算，0.1476元/千瓦时电价无法实现盈利。

因多晶硅、组件价格过快上涨，业内已经出现部分光伏电站项目暂停现象这一增长主要归功于欧洲对老化的光伏设备进行的改造，以及德国、荷兰等重点市场的蓬勃发展。

阳光电源以18%的市场占比成为了拉丁美洲最大的逆变器供应商。其中阳光电源一季度实现营收33.47亿人民币，同比增长81.24%，实现归母净利润3.87亿元。

需要特别提出的是，本文中的统计数据为伍德麦肯兹根据各企业提供的出货数据、市场&项目公开信息整理，以交流端MW总量进行排名，不包含逆变器供应商的收入排名。上半年，逆变器制造业遭遇了全球范围内的芯片短缺和原材料涨价，时至六月，缺芯情况还在不断加剧，部分欧美原厂芯片的交期长达26-52周，国产替代产品的交期同样不容乐观。中东和非洲地区在去年总计有5.584GW的逆变器出货，同比增长仅2%。图片：2020年全球变器供应商出货占比排名。

此外，特变电工、首航新能源和科华数据等三家中国企业也进入了排名前二十。与2019年相比，出货量增长了17%。

2021年，在Covid-19疫情持续反复的情况下，光伏逆变器行业迎来更多挑战。2020年，美国占全球逆变器出货量的17%，是仅次于中国的第二大市场。

SMA的市场份额从2019年的8%略微下降到了2020年的7%，但仍旧以较大优势排在第三位。根据美国市场研究机构伍德麦肯兹在六月发布的2020全球光伏逆变器供应商市场排名显示，2020年，全球光伏逆变器出货量猛增至185GW(AC)，同比增长超过40%。

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